8月20日,三大股指早盘震荡下探 ,午后发力拉升,沪指涨超1%,续创10年新高;科创50指数大涨超3%;场内近3700股飘红 。
行业板块多数收涨 ,化纤行业、酿酒行业 、半导体、小金属、汽车整车 、光学光电子、消费电子、保险板块涨幅居前,电源设备 、化学制药、生物制品板块跌幅居前。
有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商 ,其郑州厂区正开展旺季招工 。中信证券表示,当前A/H股果链代表公司估值较低,看好果链阶段性利空落地带来的情绪修复;华西证券认为,苹果加速入局折叠屏 ,有望带动折叠屏手机实现加速放量;民生证券指出,“果链 ”等出口链企业有望迎来修复契机,市场情绪有望进一步得到提振。
中信证券:A/H股果链代表公司估值较低 看好果链公司估值修复
当前A/H股果链代表公司估值较低 ,看好果链阶段性利空落地带来的情绪修复;也看好苹果2025年—2027年的硬件创新周期。建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司 。
国金证券:iPhone17有望多方面迎来升级及价值量提升
iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升 、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升,苹果产业链细分龙头公司估值合理 ,2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定,预测在SE4 、Slim机型(轻薄款)及折叠手机的带动下,2025-2027年iPhone销量将快速增长。
华西证券:苹果加速入局 有望带动折叠屏手机实现加速放量
苹果加速入局折叠屏 ,有望带动折叠屏手机实现加速放量,并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。湘财证券表示,折叠屏手机新品不断发布 ,性能不断改善,价格持续下探,苹果有望发布折叠iPhone,推动折叠屏手机渗透率持续提升 ,看好折叠屏手机供应链的投资机会 。
民生证券:多重利好共振 果链企业有望实现估值提升
关税缓和 、低估值共振产品创新,“果链”等出口链企业有望迎来修复契机,叠加2025年秋季新品的涨价预期 ,市场情绪有望进一步得到提振。多重利好共振下,“果链”企业有望实现估值提升。
国泰海通:果链创新大年正逐步到来 相关供应链有望深度受益
伴随苹果生成式AI系统、AR、折叠屏等陆续更新与启动,果链创新大年有望到来 。苹果有望在WWDC中发布更多创新成果 ,同时折叠屏和AR眼镜有望开启NPI分配,果链创新大年正逐步到来,相关供应链有望深度受益。
(本文不构成任何投资建议 ,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎 。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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